让吕布觉得难以安置的是孟达,魏延的反骨跟孟达比起来,小太多了。
建安初年,天下饥荒,孟达与法正一起入蜀地依附刘璋。建安十六年,刘备入蜀时,刘璋派遣孟达和法正去迎接刘备,孟达转投刘备,刘备命其驻守江陵,蜀平后为宜都太守。
建安二十四年,孟达从秭归北攻房陵,房陵太守蒯祺为达兵所害。房陵被攻下后继续进攻上庸,刘备私下担心孟达难以独自担任,于是命刘封自汉中乘沔水下统领孟达的军队,与孟达会合于上庸地。关羽被围樊城、襄阳时,曾要求刘封和孟达派兵援助,但被刘封和孟达拒绝,关羽战败后,孟达因畏惧被治罪,再加上跟刘封不和,常被刘封侵凌,于是率部曲四千余家投降曹魏。
孟达投降曹魏后,在曹丕时受到重用,为散骑常侍、建武将军,封平阳亭侯,曹丕还将房陵、上庸、西城三郡合为新城,以其为新城太守,委以西南之任,孟达且与桓阶、夏侯尚亲善,并曾与夏侯尚和徐晃一同攻打刘封。
曹丕死后,当时桓阶、夏侯尚都已去世,孟达因心不自安,在诸葛亮引诱下,企图归蜀汉,孟达又与魏兴太守申仪有隙,申仪将孟达计划泄漏,司马懿写信安抚孟达,暗中遣军进讨。孟达认为司马氏率军来讨,至少需要三十日方能抵达,所以当司马懿八日内,行军一千二百里赶来时,完全打乱了孟达的部署。后来司马懿包围上庸十六天,孟达外甥邓贤、部将李辅开城投降,司马懿因而破城斩杀孟达,传首京师。
孟达背叛刘璋转投刘备,又背叛刘备转投曹魏,后来又背叛曹魏转投蜀汉,虽然每次都有些被逼无奈,但也不可否认他本身有很失败的地方,刘晔分析的很对:“达有苟得之心,而恃才好术,必不能感恩怀义。”
吕布先把孟达放在上庸郡做郡尉,看看他的表现,如果还像原来那样,就让他一辈子窝在那里,这时的上庸郡不是在边境,而是在大汉的腹地,他如果有什么反心,死的比当年面对司马懿时还干脆。
不过,孟达跟他的好友法正、李严一样,人品上都有瑕疵,但都有一定的能力,吕布决定在雪藏他之前再给他一次机会,这次机会就在司马懿身上,让他在诸葛亮帐下听命。
诸葛亮现在要面对的南蛮和青羌的双重夹击,最可怕的是南蛮和青羌后面还有一个司马懿,这个越来越妖魔的对手将给诸葛亮制造更大的麻烦,但诸葛亮比起历史上,所能获得的支持是整个大汉十三个州,而不是一个益州。
吕布还从益州得到一个徒弟,鄂焕。
演义上,鄂焕身长九尺,面目狰狞,使一杆方天画戟,有万夫不当之勇,担任高定军的先锋与魏延、王平、张翼交战,中计被俘。中诸葛亮反间计,鄂焕先为高定设计杀死雍闿,后又一戟刺朱褒于马下,后与高定一起投降蜀汉,被封为牙门将。
此时高定只是一个小部落的小酋长,而鄂焕只有十岁,尚为高定的农奴,被吕布派人从南中发掘出来。
吕布测试过鄂焕,发现他天赋异于常人,双臂较一般男童长,又有神力,筋骨难得,领悟力超强,吕布便收他为弟子,传授方天画戟。
除了自己的四十多个子女之外,吕布此外只收了宋谦、贾华、鄂焕为弟子,传授方天画戟,以吕玲绮武艺最高,鄂焕次之,宋谦、贾华限于天资,只算中等,却也算勉强能摸得上一流武将的边缘了。